大盤高位震盪，“雙創”領漲整個9月的A股，投資者在ETF上“買買買”節奏沒有停歇。
9月最後一個交易日，股債雙牛，完美收官。整體ETF市場9月資金淨流入2129.4億元，場內ETF規模超5.6萬億元。資金在9月愛買什麼？債券ETF、跨境ETF、股票ETF以及貨幣ETF均有不同程度淨流入。
股票ETF中，寬基ETF整體依然淨流出，行業ETF獲得主要買入資金，策略與風格ETF浮動不大，分別有20億元淨流入和16.7億元淨流出。
前三季度在科技板塊的引領之下，政策託底與資金驅動共同助力，人工智能、機器人、半導體、軍工、創新藥及新消費等多個領域接連迎來技術突破與產業機遇，新動能不斷積累並逐步釋放行業景氣，熱點輪動，到了9月，固態電池一枝獨秀，電池主題ETF漲幅居前，包攬了前10名中的8個席位。
其中，富國中證電池主題ETF在9月漲幅最高，達40%，隨後依次是嘉實、招商、匯添富等旗下中證電池主題ETF，鵬華科創板半導體材料設備主題ETF排名第五，9月漲幅33.7%。以電池、新能源爲主的創業板與半導體材料帶動下的科創板是9月市場最爲吸睛的板塊。
金融科技主題與紅利在9月迎來挑戰，跌幅最高的是金融科技主題ETF，包括華夏、博時等旗下多金融科技主題ETF跌幅超過7%，此外，南方中證通用航空主題ETF、國泰上證180金融ETF、匯添富中證銀行ETF等基金跌幅超7%。
9月市場風格呈現明顯的高低切換，此前漲幅較小的電力設備等上漲，而金融科技指數、大金融板塊持續回調，尤其是在9月下旬，銀行、證券等板塊下跌明顯，一向穩健的紅利板塊開啓回調，基金公司建議短期把握風格再平衡機遇，長期來看，在924扭轉市場悲觀情緒以後，紅利表現整體或將遜色於高彈性品種。
單隻ETF最爲吸金的莫過於富國中證港股通互聯網ETF，該ETF在9月獲得123.47億元的資金淨流入。單月吸金超百億的還有國泰中證全指證券公司ETF、興業科創債ETF，分別淨流入116.81億元、106.24億元。
9月新上市的兩批科創債ETF不到一個月最新規模超2500億元，資金淨流入居前的還有工銀科創債ETF、匯添富科創債ETF，淨流入均超80億元，淨流入超70億元的還有國泰科創債ETF、銀華科創債ETF、華泰柏瑞科創債ETF、中銀科創債ETF。
此外，A500依然是必爭之地，富國中證A500ETF9月淨流入82.12億元，規模第一的華泰柏瑞A500ETF單月淨流入55.72億元。
兩隻貨基銀華日利和華寶現金添益進入資金淨流入前30，分別獲得64.71億元、48.34億元的淨流入。ETF有越跌越買的屬性，但是在9月大漲依然獲得資金青睞的有廣發國證新能源車電池ETF，單月漲幅31.6%，獲得72.4億元的淨流入；匯添富中證電池主題ETF，漲幅38.93%，獲得近56億元資金流入；永贏中證滬深港股黃金產業股票ETF、國泰中證半導體材料設備主題ETF漲幅超20%，分別獲得47億元、40億元資金淨流入。
單隻ETF資金淨流出方面，華夏科創50ETF“受傷”最深，該ETF單月漲幅超11%，淨值連創近年新高，隨着淨值上漲，投資者解套後陸續贖回，9月淨流出140.14億元。
止盈在寬基ETF、可轉債ETF上體現得較爲明顯，華泰柏瑞滬深300ETF、博時可轉債ETF、華夏上證50ETF資金淨流出居前。
從指數角度來看，債券指數超過股票指數，科創債系列指數是最大贏家，掛鉤AAA科創債指數和滬AAA科創債指數的ETF資金9月淨流入佔據第一、二名，兩者合計淨流入1299.31億元，合計掛鉤指數規模近2500億元。
股票型ETF中，中證A500指數拿下第一，9月掛鉤指數ETF規模增長262.63億元，不過前9月來看，流出明顯，近400億元，這也是9月淨流入前30名指數中，前9月唯一一個淨流出的指數。
港股兩隻指數佔據了跟蹤指數規模增量的第4、第5名，恆生科技掛鉤ETF規模9月淨流入260.69億元，港股通互聯網淨流入235.08億元。
在基金公司看來，港股當前依然具備相對不錯的投資性價比，在盈利修復、流動性改善等因素推動下，中長期趨勢依然值得看好。在四季度的預測中，長城基金經理儲雯玉表示，看好港股龍頭互聯網公司的配置價值，看好港股創新藥和AI科研企業的全球競爭力，同時看好港股新消費龍頭公司的持續成長性。
黃金則呈現出“越漲越買”的趨勢，9月SGE黃金9999指數掛鉤ETF規模增長198.96億元，年內增長近900億元。國慶中秋雙節假期，國際金價持續攀升。截至10月6日，現貨黃金日內漲超50美元，現報3936.5美元/盎司，漲幅1.3%，續刷歷史新高。
整體而言，市場賺錢效應良好的情況下，指數掛鉤ETF淨流出並不算多。
指數掛鉤ETF規模減少前30中，科創50指數表現最爲明顯，合計淨流出68.14億元，7-10年政金債掛鉤ETF淨流出28.65億元。此外，軍工指數、可轉債指數、稀土產業指數、滬做市公司債、科創AI等掛鉤ETF淨流出超20億元。
來看掛鉤ETF規模前30排行榜，萬億指數依然是滬深300莫屬，儘管9月以來，延續了寬基的淨流出，不過，今年4月國家隊大舉買入托市以及市場上漲帶來淨值攀升，滬深300指數掛鉤ETF依然超萬億，截至9月末，掛鉤滬深300指數的ETF規模近1.2萬億元。
中證A500指數掛鉤ETF規模2159.49億元，排名第二，上證50指數掛鉤ETF規模1883.6億元，爲第三名。科創債ETF在9月橫空出世，AAA科創債指數掛鉤ETF規模1863.54億元，排名第四，不過如果加上滬AAA科創債與深AAA科創債規模，科創債整體規模已經超2500億元，已經超過中證A500指數。
掛鉤ETF規模超千億的指數還有中證500、科創50、中證1000、SGE黃金9999、恆生科技、創業板指、證券公司、港股通互聯網、納斯達克100等指數。
最後看基金公司9月ETF整體增長情況，全市場有18家基金公司在9月ETF規模增長超百億。
強者恆強，易方達以單月475.99億元規模增長排名第一，今年以來ETF規模也是最多的，達到2603.12億元。作爲頭部公司，創新ETF可以拿到最先入場券，首發、持營給力奠定了規模增長的基礎。
國泰基金在9月以362.42億元的增長排名第二，證券ETF、科創債ETF等優勢產品規模貢獻了多數增量。華夏基金則以357.1億元增長排名第三。富國基金、華泰柏瑞基金9月單月增幅也接近300億元。
9月ETF規模增長超200億元的還有匯添富基金、廣發基金、華安基金、南方基金、工銀瑞信基金以及銀華基金。
本文轉載自“財聯社”，智通財經編輯：蔣遠華。
