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一季度香港零售基金環比增長69% HKIFA:二季度將延續首季趨勢
香港零售基金在2024 年第一季的總銷售額達198億美元,較上季大增69%。
5月29日,據香港投資基金公會(HKIFA)基金銷售數據顯示,香港零售基金在2024 年第一季的總銷售額達198億美元,較上季大增69%,亦是自2021年第三季以來的新高。HKIFA投資基金委員會聯席主席鄒建雄預計,第二季零售基金銷售情況會維持首季的趨勢。 數據顯示,債券基金佔總銷售額近一半,達89.5億美元,按季增長超過一倍。第一季度的淨流入錄得38億美元,扭轉上兩季的淨流出的形勢,金額亦爲三年來最高。 以資產類別計,債券基金於今年首季獲得最多淨流入,達41 億美元;其次是貨幣市場基金(6.3億美元)。股票基金和混合資產基金淨贖回分別爲 6.5億美元和5.0億美元,連續八個季度錄得淨流出。 香港零售基金今年整體表現不俗,大部分基金類別均錄得正回報。截至今年5月18日,中歐及東歐股票、香港股票、大中華區股票,及北美股票漲幅最大,平均回報分別爲17.2%、13.1%、10.2%,和9.6%。債券基金方面,新興市場及高息債券平均升6.4%,環球債券亦有0.3%升幅。環球混合資產同期回報率則爲4.9%。 鄒建雄表示,香港今年首季零售基金銷售理想,或與去年環球股債表現佳,投資者在去年第四季先行獲利,到今年第一季重新部署入市有關。雖然美聯儲延遲減息,但這或反映美國經濟仍強,故利好今年第二季整體投資氣氛。因此,他預期,香港第二季零售基金銷售會維持首季的趨勢。 鄒建雄表示,香港零售基金今年首三個月均錄得淨流入,主要或因爲近期資本市場顯著走好,提升了投資者信心。不過,投資者似乎仍然較謹慎,更偏好債券基金和貨幣市場基金,而非股票基金。 投資基金委員會聯席主席黃德泰指出,第一季股票基金和混合資產的淨贖回比上季幾乎減少了一半。隨着美國和日本股市持續上漲,環球股票基金和日本股票基金在最近幾季均錄得資金淨流入。 在34個基金類別中,淨流入資金大部份流向環球債券和北美債券,今年第一季分別吸引了22億美元和 21億美元新資金。貨幣市場排名第三,淨流入6.3億,其次是環球高息債券和環球企業債券,淨流入分別爲3.8億美元和1.6億美元。 股票基金方面,只有日本股票和環球股票兩個類別在第一季錄得淨流入,金額分別爲1.3億美元和0.6億美元。行業和主題股票(亞太區除外)淨贖回最多,達2.4億美元。亞太債券和亞太混合資產淨流出爲所有基金類別中最高,分別達6.0億美元和 4.2億美元,並連續四個季度錄得淨贖回。 至於2024 年下半年的投資展望,黃德泰表示,全球經濟保持韌性,加上降息前景或將利好股票。鑑於市場持續波動,投資者爲了分散投資,風險偏好較大的投資者尋求在非投資級別債券,包括高息債券和新興市場債券的投資機會,以獲得更高的潛在回報。 鄒建雄也提到,亞洲市場不乏投資機會。投資者對日本和印度股票的興趣日益增加,除了捕捉這些市場的增長機會,亦能做到分散投資。香港和內地股市近期顯著反彈,股值仍然具吸引力,受到更多投資者關注。另一方面,地緣政治風險和通脹擔憂或令市場繼續波動。投資者應保持投資,並注意投資組合多元化和平衡風險。
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